أصدر صندوق الاستثمارات العامة، صكوكًا دولارية بقيمة ملياري دولار لأجل 10 سنوات، في إطار برنامجه الهادف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز حضوره في الأسواق المالية العالمية.
وبحسب ما نقلته وكالة «بلومبرج»، جرى تسعير الصكوك بعائد سنوي قدره 5.133%، عند هامش 85 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مقارنة بتوجيهات سعرية أولية بلغت 120 نقطة أساس.
وأوضحت الوكالة أن الإصدار شهد إقبالًا قويًا، حيث تجاوزت قيمة الطلبات 10.9 مليارات دولار، دون احتساب طلبات مديري الطرح، مشيرةً إلى أن الصكوك صدرت بصيغة «الوكالة» غير المضمونة، على أن تستحق في يناير 2036، فيما تم تسعيرها بتاريخ 28 يناير 2026.
وتولى مهام المنسقين العالميين كل من «سيتي» و«جيه بي مورجان» و«ستاندرد تشارترد»، بمشاركة عدد من البنوك الإقليمية والدولية، من بينها «أبوظبي التجاري»، و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«إتش إس بي سي»، و«بنك الصين»، و«آي سي بي سي»، و«المشرق»، و«مصرف الشارقة الإسلامي».
يأتي هذا الإصدار في ظل الزخم المتواصل لإصدارات الدين السعودية، إذ تجاوزت الإصدارات السيادية وشبه السيادية منذ بداية العام 22 مليار دولار، منها نحو 11.5 مليار دولار لصالح الحكومة السعودية.
