نجح صندوق الاستثمارات العامة، في جذب طلبات اكتتاب تجاوزت 21.6 مليار دولار لإصداره المرتقب من السندات الدولارية متعددة الشرائح، ما أتاح للصندوق تقليص هوامش التسعير النهائية مقارنة بالمستويات الاسترشادية الأولية، في مؤشر على قوة الطلب من المستثمرين العالميين.
وذكرت خدمة «آي.إف.آر» المتخصصة في أخبار أدوات الدخل الثابت، وفق ما نقلته وكالة «رويترز»، أن الصندوق خفّض هامش تسعير شريحة الثلاث سنوات إلى 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، مقارنة بسعر استرشادي أولي بلغ نحو 130 نقطة أساس. كما جرى تقليص هامش شريحة السبع سنوات إلى 105 نقاط أساس بدلًا من 135 نقطة أساس، فيما خُفض هامش شريحة الثلاثين عامًا إلى 135 نقطة أساس مقارنة بـ170 نقطة أساس في التسعير الأولي.
وبحسب البيانات، تجاوز حجم الطلبات على السندات لأجل ثلاث سنوات 7.6 مليار دولار، فيما تخطت طلبات شريحة السبع سنوات 6.8 مليار دولار، وسجلت طلبات شريحة الثلاثين عامًا أكثر من 7.2 مليار دولار.
ويتولى كل من «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشونال» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار.
يأتي الطرح الجديد ضمن الحضور المتنامي للصندوق في أسواق الدين العالمية، بعدما أصدر في يناير الماضي صكوكًا دولارية بقيمة ملياري دولار لأجل عشر سنوات، اجتذبت طلبات تجاوزت 11 مليار دولار، كما جمع في أكتوبر الماضي نحو 1.65 مليار يورو عبر إصدار سندات خضراء على شريحتين.
ويُعد صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولًا تقارب تريليون دولار، أحد المحركات الرئيسية لبرنامج «رؤية السعودية 2030» الهادف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المركز الوطني لإدارة الدين استكمال خطة الاقتراض السنوية لعام 2026، بعد تأمين نحو 90% من الاحتياجات التمويلية المقدرة بنحو 217 مليار ريال، قبل التطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة.
